2010-2011中國糖酒食品業(yè)市場年度報(bào)告
一、2010年食品業(yè)行情
2010年全國規(guī)模以上食品企業(yè)工業(yè)增加值同比增長14%;銷售產(chǎn)值同比增長27%;完成固定資產(chǎn)投資額6320億元,同比增長27%;出口交貨值2750億元,同比增長19%;產(chǎn)品銷售率97.7%;銷售利潤率6.4%,高出全國工業(yè)平均水平0.22個(gè)百分點(diǎn)。
二、2010年飲料酒行情
2010年我國飲料酒制造業(yè)產(chǎn)量達(dá)5673.90萬千升,同比增長9.54%,完成工業(yè)總產(chǎn)值4697.57億元,同比增長25.9%。其中,1至11月,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、利稅總額分別為4140.9億元和948.1億元,同比增長23.56%和23.61%,利潤總額為465.8億元,同比增長31.74%。
1、白酒產(chǎn)量行情
其中,2010年,全國白酒產(chǎn)量達(dá)890.83萬千升,同比增長26.81%,工業(yè)總產(chǎn)值2793.34億元,同比增長34%,大大高于飲料酒制造業(yè)25.9%的同比增長。1-11月,白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2421.6億元,利稅總額605.3億元,分別同比增長31.01%和31.84%,比飲料酒制造業(yè)同比增幅分別高7.4和8.2個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額318.6億元,同比增長34.05%。2010年,白酒行業(yè)引領(lǐng)了整個(gè)飲料酒行業(yè)的漲價(jià)風(fēng)潮,從高端品牌的領(lǐng)漲到全行業(yè)的普漲,這也從一定程度上,造就了白酒行業(yè)產(chǎn)品價(jià)值的進(jìn)一步提升和經(jīng)濟(jì)效益的加快增長。依靠龐大的行業(yè)綜合實(shí)力,2010年前11個(gè)月,白酒行業(yè)在整個(gè)飲料酒制造業(yè)的利稅比重和利潤比重分別達(dá)到了63.8%、68.4%。同時(shí),白酒行業(yè)企業(yè)虧損率只有8.6%,在飲料酒幾個(gè)主要行業(yè)中保持最低。在市場方面,中檔白酒井噴式增長,成為白酒高端化運(yùn)動(dòng)的主體,中檔酒品牌又以區(qū)域性品牌擴(kuò)張最為迅速。
2、啤酒產(chǎn)量行情
2010年,全國啤酒產(chǎn)量為4483.04萬千升,同比增長6.28%。全年工業(yè)總產(chǎn)值1320.65億元,同比增長10.56%。1-11月,啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1223.8億元,利稅總額252.5億元,分別同比增長10.32%和8.36%,低于飲料酒制造業(yè)的增長幅度。中國啤酒行業(yè)維系著全球最大的產(chǎn)量規(guī)模,并在如此龐大的產(chǎn)量基數(shù)上,保持了較為穩(wěn)定的增長走勢。國外資本的滲透加劇,有開始向二線品牌蔓延的趨勢。2010年,外商投資企業(yè)占啤酒行業(yè)企業(yè)總數(shù)的比重為21.9%,但是占行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、行業(yè)資產(chǎn)總額、行業(yè)利潤總額的比重卻達(dá)到39.8%、41.8%和43.9%。啤酒的行業(yè)虧損率在飲料酒各行業(yè)中仍是最高,行業(yè)兩極分化態(tài)勢加劇,生產(chǎn)和效益向大型骨干企業(yè)集中。2010年,多個(gè)啤酒品牌走出國門,盡管出口量不大,但為進(jìn)入國際市場帶來了良好開局。
3、葡萄酒產(chǎn)量行情
2010年,全國葡萄酒產(chǎn)量為108.88萬千升,同比增長12.38%。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值309.52億元,同比增長29.85%。1-11月,葡萄酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入285.8億元,利稅總額55.4億元,分別同比增長26.97%和15.53%,利潤總額33.3億元,同比增長21.1%。目前,葡萄酒行業(yè)的整體利益空間仍然巨大,百元產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)利潤繼續(xù)保持飲料酒各行業(yè)的較高水平。酒莊建設(shè)風(fēng)起云涌,國內(nèi)葡萄酒各大產(chǎn)區(qū)也開始注重產(chǎn)區(qū)品牌的宣傳推廣。2010年,我國葡萄酒的進(jìn)口量繼續(xù)大幅增長,國家統(tǒng)計(jì)資料顯示,全年進(jìn)口葡萄酒(含原酒)總量為28.6萬千升,比上年增長67%;進(jìn)口總值798,078,300美元,比上年增長80.7%。
4、黃酒產(chǎn)量行情
2010年,黃酒產(chǎn)量突破134.14萬千升,同比增長10.93%。全年完成工業(yè)總產(chǎn)值接近116.82億元,同比增長20.73%。1至11月份,黃酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入89.6億元,同比增長21.37%,實(shí)現(xiàn)利稅總額15.3億元,同比增長25.84%,實(shí)現(xiàn)利潤總額7.9億元,同比增長29.65%。近幾年,黃酒行業(yè)區(qū)域覆蓋面迅速加大,傳統(tǒng)區(qū)域格局正在被打破,一些新興省份的崛起,成為黃酒行業(yè)產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿Α|S酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整開始提速,逐步擺脫黃酒產(chǎn)品傳統(tǒng)的低檔次困擾,并由此帶動(dòng)黃酒產(chǎn)品整體附加值的提高。
5、軟飲料產(chǎn)量行情
2010年,我國軟飲料制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)約為2300億元,同比增長達(dá)18%。1-11月,全國軟飲料累計(jì)產(chǎn)量9153.93萬噸,同比增長了17.28%。其中,果汁和蔬菜汁飲料類和精制茶類保持高速增長,增幅約30%;包裝飲用水累計(jì)產(chǎn)量增速得以提升,產(chǎn)量增速出現(xiàn)較快上升趨勢,增幅約20%;碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量增速比上年同期仍然有所低落。市場方面,2010年,中國軟飲料制造業(yè)銷售快速增長,存貨呈下降態(tài)勢,累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入、工業(yè)銷售產(chǎn)值均比上年同期呈20%以上速度增長,增速比上年同期均分別上升3-5個(gè)百分點(diǎn)。
6、乳制品產(chǎn)量行情
2010年1-10月全國乳制品產(chǎn)量1766.79萬噸,同比增長10.7%,其中液體乳1509.41萬噸,同比增長10.1%,干乳制品257.38萬噸,同比增長14.3%,奶粉113.4萬噸,同比增長12.4%。2010年,由于成本全面上漲,原料奶價(jià)格持續(xù)走高,國內(nèi)乳品加工企業(yè)成本壓力增大。同時(shí),國內(nèi)原料奶價(jià)格的居高不下,導(dǎo)致乳制品進(jìn)口大幅增長,全年原料奶粉進(jìn)口超過40萬噸。配方奶粉,尤其是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)成為2010年市場競爭最激烈的子行業(yè),國際品牌市場優(yōu)勢進(jìn)一步加大。
7、調(diào)味品產(chǎn)量行情
調(diào)味品產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出可喜的發(fā)展態(tài)勢,行業(yè)總產(chǎn)值超過1300億元,總產(chǎn)量超過1000萬噸。作為一個(gè)與人民生活密切相關(guān)的行業(yè),行業(yè)平均增長率達(dá)到15%,新產(chǎn)品增長率更是超過30%,成為我國食品工業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
消費(fèi)不斷升級帶來調(diào)味品向高檔化發(fā)展的趨勢,中高檔調(diào)味品市場容量在進(jìn)一步擴(kuò)大,傳統(tǒng)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)紛紛投資進(jìn)行技術(shù)改造,調(diào)味品產(chǎn)品的技術(shù)含量日益增強(qiáng)。同時(shí),由于中國調(diào)味品市場容量巨大以及品牌集中度相對較低,跨國公司開始利用資金優(yōu)勢,采取收購、聯(lián)合或自建等方式,大舉搶灘中國市場,行業(yè)競爭程度逐步加劇。
8、休閑食品行情
目前,我國休閑食品已形成潛在市場近400億元的規(guī)模,同時(shí),品種和類別也大幅度增多。隨著市場的日趨豐富,休閑食品成為百姓日常生活的必需消費(fèi)品,旅游行業(yè)的興旺發(fā)展,也帶動(dòng)了休閑食品進(jìn)入不斷改進(jìn)和創(chuàng)新的新階段。蛋黃派、餅干、膨化食品等烘焙類食品占休閑食品主流,同時(shí)干果、糖果、休閑肉制品、休閑海珍品、傳統(tǒng)豆制品等豐富著我國休閑食品市場。休閑食品消費(fèi)格局向風(fēng)味型、營養(yǎng)型、時(shí)尚型、享受型甚至功能型的方向轉(zhuǎn)化。中高端市場成為爭奪焦點(diǎn),隨著市場準(zhǔn)入制度的實(shí)施,進(jìn)入“門檻”的提高,調(diào)味品市場逐步從價(jià)格競爭,步入以產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品研發(fā)為核心的良性競爭軌道。[nextpage]
綠滿家餐飲情報(bào)專家觀點(diǎn):
目前中國酒業(yè)正處于相對開放和充滿競爭的環(huán)境中,國外資本大舉涌入國內(nèi)市場,中國傳統(tǒng)酒文化面臨外國酒文化強(qiáng)勢滲透,酒類消費(fèi)理念和結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。
白酒
2010年,白酒行業(yè)引領(lǐng)整個(gè)飲料酒行業(yè)漲價(jià)風(fēng)潮,產(chǎn)品價(jià)值進(jìn)一步提升, 行業(yè)企業(yè)虧損率只有8.6%,在飲料酒幾個(gè)主要行業(yè)中保持最低;中檔白酒井噴式增長,成為白酒高端化運(yùn)動(dòng)主體,中檔酒品牌又以區(qū)域性品牌擴(kuò)張最為迅速。
【趨勢點(diǎn)評】中國白酒行業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期,中高檔市場競爭將成為決定行業(yè)競爭格局主導(dǎo)力量,白酒乃至整個(gè)酒類行業(yè)的漲價(jià)風(fēng)潮,最終會(huì)以品牌價(jià)值的理性回歸為結(jié)束。
葡萄酒
2010年全國葡萄酒產(chǎn)量為108.88萬千升,同比增長12.38%,進(jìn)口總量(含原酒)比上年增長67%,行業(yè)整體利益空間仍然巨大,百元產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)利潤繼續(xù)保持飲料酒各行業(yè)較高水平。
【趨勢點(diǎn)評】中國葡萄酒消費(fèi)總量已位居世界第八,中國市場已成為世界主要葡萄酒出產(chǎn)國全球戰(zhàn)略布局的重要組成部分,國內(nèi)進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)也呈現(xiàn)出從高端群體向普通消費(fèi)者蔓延的趨勢。
啤酒
2010年全國啤酒產(chǎn)量為4483.04萬千升,同比增長6.28%,仍維系著全球最大的產(chǎn)量規(guī)模,但啤酒行業(yè)虧損率在飲料酒各行業(yè)中仍是最高的,行業(yè)兩極分化態(tài)勢加劇,生產(chǎn)和效益向大型骨干企業(yè)集中。同時(shí),國外資本的滲透加劇,有開始向二線品牌蔓延的趨勢。
【趨勢點(diǎn)評】2011年行業(yè)并購與擴(kuò)張范圍及力度會(huì)逐步減小,關(guān)注重點(diǎn)在提升盈利能力和產(chǎn)業(yè)布局。中高端產(chǎn)品開發(fā)與市場拓展成為各大品牌重點(diǎn),純生啤酒市場會(huì)迅猛發(fā)展,中西部地區(qū)市場潛能開始釋放,引發(fā)各啤酒巨頭紛紛搶灘。